Η «μυστική» συμφωνία της Google που απειλεί την Nvidia: Ο δρόμος για τα 4 τρις και η κίνηση-ματ που αλλάζει τα πάντα

Η μεγάλη ανατροπή στη Silicon Valley: Alphabet εναντίον Nvidia

Μια δραματική αλλαγή σκηνικού εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με τους δύο κολοσσούς της τεχνολογίας να ακολουθούν εντελώς αντίθετες πορείες. Από τη μία πλευρά, η Alphabet (μητρική της Google) βλέπει την αξία της να εκτοξεύεται, καλπάζοντας προς το ιστορικό ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, ωθούμενη από τον ενθουσιασμό για το νέο μοντέλο Gemini 3. Από την άλλη, η μέχρι πρότινος ασταμάτητη Nvidia δέχεται ισχυρό πλήγμα, με τη μετοχή της να υποχωρεί βίαια.

Η αιτία για αυτή την ξαφνική αναταραχή δεν είναι άλλη από μια πληροφορία που διέρρευσε και απειλεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου The Information, η Google ετοιμάζεται να μετατραπεί από πελάτης σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επικίνδυνους ανταγωνιστές της Nvidia.

Το «χρυσό» deal Google και Meta που τρομάζει την αγορά

Οι πληροφορίες θέλουν την Google να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Meta (Facebook) για μια συμφωνία δισεκατομμυρίων. Το αντικείμενο της συζήτησης αφορά την πώληση των εξειδικευμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google (γνωστών ως TPUs – Tensor Processing Units) για χρήση στα κέντρα δεδομένων της Meta από το 2027.

Εάν αυτή η συμφωνία κλείσει, θα μιλάμε για μια τεράστια στρατηγική στροφή. Μέχρι σήμερα, η Google κρατούσε τα πανίσχυρα τσιπ της αποκλειστικά για δική της χρήση ή τα «νοίκιαζε» σε προγραμματιστές μέσω του Google Cloud. Δεν τα πουλούσε ποτέ ως προϊόν hardware σε τρίτους. Η αλλαγή αυτής της πολιτικής σημαίνει ότι η Nvidia χάνει την αποκλειστικότητα στην προμήθεια των μεγάλων παικτών.

Γιατί κινδυνεύει η κυριαρχία της Nvidia;

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η Google δεν σταματά στη Meta, αλλά προσεγγίζει και άλλους πελάτες cloud για να τους προμηθεύσει με TPUs. Αναλυτές εκτιμούν πως μια τέτοια επιθετική κίνηση θα μπορούσε να στερήσει από την Nvidia έως και το 10% των ετήσιων εσόδων της. Η αγορά αντέδρασε άμεσα, με την ανταγωνίστρια AMD να βλέπει επίσης τη μετοχή της να βυθίζεται άνω του 8% υπό το βάρος των εξελίξεων.

Ο πόλεμος των γιγάντων και η φούσκα της AI

Το τοπίο γίνεται ολοένα και πιο εχθρικό για την Nvidia, καθώς οι μεγαλύτεροι πελάτες της μετατρέπονται σταδιακά στους μεγαλύτερους εχθρούς της. Δεν είναι μόνο η Google. Η Amazon και η Microsoft αναπτύσσουν ήδη τα δικά τους τσιπ. Μάλιστα, η Amazon ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα τεράστιο project, διαθέτοντας μισό εκατομμύριο δικά της τσιπ στην Anthropic, μια κορυφαία εταιρεία AI.

Την ίδια ώρα, επενδυτικοί οίκοι όπως η DA Davidson επιβεβαιώνουν το έντονο ενδιαφέρον εργαστηρίων AI για τα τσιπ της Google, εκτιμώντας πως η αξία του τμήματος TPU και της DeepMind θα μπορούσε να αγγίξει τα 900 δισ. δολάρια.

Η απάντηση της Nvidia στους επικριτές

Εν μέσω φόβων για «φούσκα» στην αγορά, που ενισχύονται από τις short θέσεις διάσημων επενδυτών όπως ο Μάικλ Μπάρρυ, η Nvidia πέρασε στην αντεπίθεση. Σε σημείωμά της προς τη Wall Street, η εταιρεία αρνήθηκε κατηγορηματικά τις συγκρίσεις με ιστορικά λογιστικά σκάνδαλα (τύπου Enron ή WorldCom).

Η διοίκηση τόνισε πως οι στρατηγικές της επενδύσεις είναι διαφανείς και πως η ζήτηση για τα προϊόντα της παραμένει αυθεντική και ισχυρή. Ωστόσο, η αγορά δείχνει νευρική. Καθώς η Alphabet καλπάζει προς τα 4 τρισ. δολάρια, το ερώτημα παραμένει: Μπορεί η Nvidia να διατηρήσει το στέμμα της όταν οι «σύμμαχοί» της ετοιμάζονται να της κηρύξουν τον πόλεμο;

ΠΗΓΕΣ: The Information, DA Davidson, Wall Street Updates, GazeteOksijen.com

Διαβάστε επίσης:

Ο «Εφιάλτης» του Τραμπ: Η κίνηση στην εξωτερική πολιτική που απειλεί να διαλύσει το κίνημα MAGA

Θρίλερ σε Τροχιά: Η κρίσιμη αποστολή της Κίνας και το «Σωσίβιο» στους εγκλωβισμένους Αστροναύτες

Φρεγάτες: Οι ΗΠΑ άλλαξαν τις MMSC και τις σχεδιάζουν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη